603222:国金证券股份有限公司、华创证券有限责任公司关于济民健康管理股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

公告日期：2021-04-14

国金证券股份有限公司华创证券有限责任公司关于济民健康管理股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）联席主承销商（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）二零二一年四月中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721 号）核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民制药”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 6,400 万股人民币普通股（A股）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为济民制药本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“联席主承销商”）作为济民制药本次非公开发行股票的联系主承销商对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为：济民制药的本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）、联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明。一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 3 月 10 日）。本次非公开发行股票发行价格为 11.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。发行价格为发行底价的 100%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 80.02%。（二）发行数量根据中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721 号）的核准，济民制药非公开发行不超过 64,000,000股新股。根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 20,743,468 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 64,000,000 股（三）发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 3 月 10 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 11.63 元/股。发行人、保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.63 元/股。发行价格为发行底价的 100%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 80.02%。（四）募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为241,246,532.84元，扣除相关发行费用7,142,230.84元（不含增值税），募集资金净额为 234,104,302.00 元。（五）发行对象本次发行对象最终确定为 14 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：序号 投资者名称 认购对象名称 获配股数 获配金额 锁定期（股） ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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